뮤추얼 펀드에도 동일한 원칙이 적용됩니다. 뮤추얼 펀드의 성과를 면밀히 관찰하는 것은 매우 중요합니다. 이러한 유형의 투자는 시장 위험과 연계되어 있기 때문에 성과에 영향을 미치는 사건이 발생할 가능성이 항상 있습니다. 적극적인 접근 방식을 유지하지 않으면 투자에서 상당한 손실을 입을 가능성이 높습니다. 선제적인 접근 방식을 사용하면 뮤추얼 펀드 배당을 통해 투자 수익을 확보할 수 있습니다 . 몇 가지 간단한 단계를 통해 뮤추얼 펀드의 성과를 추적하는 방법을 알아보겠습니다.
뮤추얼 펀드 성과를 추적해야 하는 이유는 무엇입니까 배당꼐?
실적 추적은 매우 중요합니다. 이러한 투자를 면밀히 추적해야 하는 이유는 다음과 같습니다.
특정 기간 동안의 수익률이 뮤추얼 펀드 계산기의 결과와 일치하지 않을 경우, 포트폴리오를 변경하거나 투자를 청산할 수 있습니다 .
이는 귀하의 펀드 성과를 다른 유사 펀드와 비교하고 필요한 경우 수정 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
귀하가 받고 있는 뮤추얼 펀드 배당금이 귀하의 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
인플레이션 계산기를 이용해 수익률을 조정하고 미래의 요구 사항을 충족할 수 있는지 확인하세요.
펀드 성과를 어떻게 추적하나요?
성과를 추적하는 것은 매우 중요합니다. 이틀에 한 번씩 할 필요는 없지만, 최소 한 달에 한 번은 뮤추얼 펀드의 성과를 모니터링하는 것이 중요합니다. 펀드 정보 시트를 활용하면 이 과정을 매우 쉽게 수행할 수 있습니다.
자산운용사는 매달 펀드 팩트시트를 발행합니다. 이 시트에는 펀드가 운용하는 다양한 상품과 각 상품의 성과에 대한 자세한 정보가 담겨 있습니다. 다음과 같은 필수 정보가 포함되어 있습니다.
CAGR, 표준편차 및 기타 비율에 따른 계획의 성과입니다.
귀하의 자금이 각 증권에 어떻게 투자되었는지.
펀드 하우스가 관리하는 각 제도의 규모와 투자에 대한 세부 정보입니다.
이 펀드 팩트시트는 회사 웹사이트에서 다운로드할 수 있으며, 뮤추얼 펀드 성과를 추적하는 편리한 방법을 제공합니다.